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NOTRE APPROCHE

L’humain : 

Notre approche humaine est le socle de la confiance qui se crée entre nous. Nous mettons la transparence et l’honnêteté au centre de notre relation. 

Nous établissons dès notre première rencontre un bilan patrimonial. 

ll s'agit de la situation de votre patrimoine à un moment donné, mais aussi de votre situation financière, fiscale et familiale. C'est un des fondamentaux dans la mise en place d'une stratégie de gestion de patrimoine.

Il est l’analyse et le regroupement de différents éléments, tels que l’épargne, la valeur des biens, la situation professionnelle, le régime matrimonial, les différents revenus… Il est un élément clé des décisions à prendre en matière de placements. Il donne une vision globale et claire de votre potentiel en tant que futur investisseur et de la cohérence de vos objectifs avec vos capacités. C’est donc une étude personnalisée à un moment T.

Nos experts apprécient de s’appuyer sur celui-ci pour vous apporter les solutions les plus performantes. Il est d’ailleurs vivement recommandé de faire appel à de telles compétences pour ne pas se tromper ni dans cette étude, ni dans les décisions qui en découleront. Grâce à ce bilan, une stratégie d’investissements pourra être définie.

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Partenariats : 

 

Nous avons créé un réseau de partenaires sur les différents aspects patrimoniaux afin de vous proposer les meilleurs produits qui se rapprochent le plus de nos valeurs. 

 

Nous analysons tous les produits, fonds, SCPI que nous vous proposons grâce à notre expertise. 

 

Nous effectuons toujours une veille des offres possibles afin d’évoluer, de suivre et d’anticiper les nouveautés sur le marché. Cela nous permet de vous suivre et de faire évoluer votre patrimoine dans le temps. 

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